Hallo,
Ich würde die lose Blatt Sammlungen QMB und QMD des TÜV Verlages empfehlen um sich einzulesen. (Als Steuerberatungskanzlei solltet Ihr mit sowas ja Erfahrung haben

) )
Grundsätzlich solltet ihr Euch über folgendes klar werden: Welches sind meine Geschäftsprozesse (vom Kuunden zum Kunden - also z.B.: Unterlagen gehen ein bis Bescheid vom Fin-Amt wird nach Prüfung an Kunden ausgegeben.
Wie kann man das am besten darstellen? - Ich würde ein Geschäftsprozessmanagementtool empfehlen - am besten eines der beiden, die ich im Angebot habe

)
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung,
Grüße,
Tim Gerdes